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芯片、算力概念等19日盘中强势拉升,截至发稿,寒武纪、易天股份“20cm”涨停,景嘉微(300474)涨近13%,真视通(002771)斩获四连板,晶方科技(603005)、瑞芯微、大港股份(002077)等均涨停。

消息面上,10月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)更新2022年10月发布的对华出口管制规定,收紧AI芯片等领域限制。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响,新规将在向公众征求30天意见后生效。同时,美国商务部工业与安全局将我国13家公司列入实体清单,其中包括壁仞科技及其子公司、摩尔线程及其子公司等芯片公司。

对此,浙商证券(601878)指出,美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制,预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片,国产训练及推理芯片的迭代有望加速,迎来新的发展机遇。

国内算力芯片的发展速度取决于上游供应及下游的迭代速度,因而供应及生态体系较为完善的华为鲲鹏升腾芯片有望最先获益,具备较强技术积累和生态兼容性的海光也有望迎来更大的市场空间。

东莞证券认为,随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测,预计到2030年,全球通用计算(FP32)总量将达3.3ZFLOPS,相较2020年增长10倍,AI计算(FP16)总量将达105ZFLOPS相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起,深度参与国内算力工程的建设,建议重点关注国产算力产业链。相关标的包括神州数码(000034)、拓维信息(002261)、四川长虹(600839)、广电运通(002152)、卓易信息等。

    关键词: 芯片 英伟 寒武纪 大涨
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